Oubliez les rouleaux

Actions deRolls-Royce sont en hausse de 108 % au cours de la dernière année, ce que je trouve doux-amer. C'est parce que je n'ai acheté le titre qu'en mars et que j'ai donc capturé seulement la fin de ces énormes rendements. Donc, j'ignore les actions brûlantes de Rolls ce mois-ci et j'ajouterai à la placeFTSE250fiducie d'investissement.

Fiducie minière mondiale BlackRock (LSE : BRWM) exploite un portefeuille de diverses actions mondiales minières et métallurgiques. Les principaux titres comprennentGlencore,ValléeetBHP.

Cependant, un grand attrait pour moi ici est que je suis exposé à d'autres sociétés minières dans lesquelles je n'investirais pas autrement.Premiers minéraux quantiques, une société minière de cuivre basée au Canada, et de petits producteurs privés.

La performance du cours de l'action de la fiducie sur cinq ans a été exceptionnelle. Même après une baisse de 20 % sur six mois, il est en hausse de 62 % (hors dividendes) en une demi-décennie.

Si l’on inclut également les paiements, le rendement total a grimpé bien au-dessus de celui du FTSE 250.

La construction de technologies énergétiques propres, telles que les éoliennes et les véhicules électriques (VE), nécessite une quantité incroyable de métaux et de minéraux.

Un véhicule électrique standard nécessite six fois plus de minéraux critiques qu’une voiture conventionnelle, tandis que le minerai de fer est la principale matière première utilisée pour fabriquer les structures en acier des éoliennes.

De plus, si la croissance rapide de l'hydrogène se poursuit, cela soutiendra la demande massive de nickel et de zirconium (un métal très léger) destinés à être utilisés dans les électrolyseurs.

Comme l'a souligné Olivia Markham, co-directrice de la fiducie : « Nous ne pouvons pas assurer la transition vers les énergies renouvelables sans l'industrie minière. La demande [mondiale] de cuivre, de nickel, de cobalt et de lithium connaît une croissance à deux chiffres jusqu’à la fin de la décennie. »

On pourrait même affirmer que nous échangeons un système énergétique basé sur les combustibles fossiles contre un système centré sur les métaux.

Bien entendu, les valeurs minières sont cycliques, ce qui signifie qu’elles sont régies par les lois de l’offre et de la demande. Par conséquent, les hauts et les bas de l’économie mondiale peuvent rendre le secteur extrêmement volatil.

Je trouve donc rassurant que l’équipe de direction de la fiducie ait des décennies d’expérience dans les cycles d’expansion et de récession du secteur minier.

Actuellement, les gestionnaires ont fortement positionné le portefeuille sur le cuivre et l'or.

Le monde est actuellement confronté à une pénurie mondiale de cuivre, alimentée par des flux d’approvisionnement difficiles en Amérique du Sud et par une demande mondiale croissante. Ces déficits pourraient faire grimper les prix du cuivre à l’avenir.

Parallèlement, dans le cas de l’or, la direction estime qu’une baisse du dollar américain sera bénéfique pour le métal précieux. Cela s’explique en partie par le fait que les banques centrales continuent d’acheter de l’or comme réserve de valeur afin de diversifier leurs réserves de change.

Cela est de bon augure pour le prix et pour les chercheurs d’or également.

Le rendement actuel du dividende est de 6,5%, ce que je trouve attractif.

Or, ce rendement n'est pas garanti. Les mineurs sont connus pour réduire leurs dividendes et la fiducie a effectivement réduit considérablement les versements en 2017. Cependant, dans l'ensemble, elle a un bilan énorme en matière de génération de revenus depuis son lancement il y a près de 30 ans.

En tant qu’investisseur à long terme, je souhaite être exposé à la mégatendance de la décarbonation. Cette confiance me donne cela, ainsi que des niveaux de revenus passifs attractifs et un potentiel de croissance du capital.

Le post Oubliez la Rolls-Royce ! J'achète cette action FTSE 250 en août pour un revenu passif, apparu en premier sur The Motley Fool UK.

Plus de lecture

5 actions pour tenter de créer de la richesse après 50 ans

Une action à forte croissance du Motley Fool

Ben McPoland occupe des postes dans BlackRock World Mining Trust Plc, Glencore Plc et Rolls-Royce Plc. The Motley Fool UK n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. Les opinions exprimées sur les sociétés mentionnées dans cet article sont celles de l'auteur et peuvent donc différer des recommandations officielles que nous faisons dans nos services d'abonnement tels que Share Advisor, Hidden Winners et Pro. Chez The Motley Fool, nous pensons que la prise en compte d’un large éventail d’informations fait de nous de meilleurs investisseurs.